每个岗位独立工作，
每笔业务有迹可循。
从客资到成交、收款与月度统计，按岗位权限连接。
你好
查看当前负责的客资与月度资料。
每日工作报表
填写当天工作，保存后可复制文本，自行粘贴到企业微信群。群消息包含本页岗位数据与填写内容；请用客资编号代替客户联系方式。
群消息预览
当前可见客资
列表按当前岗位权限从服务器查找；联系方式默认脱敏，获授权后可按次查看。
待确认的共同跟进
主销售计资源；双方确认后，按份额拆分到账业绩与提成。
跟进表
每位客户一行；点击表头筛选，使用“修改资料”更正资料、更新标签和登记跟进；标记到店／成交计入首次到店；订单和收款仍需单独登记。完整联系方式按现有权限显示。
| 跟进人 | 资源日期 | 标签 | 客户 | 性别 | 联系方式 | 客户地区 | 客资来源 | 运营 | 分单账号 | 跟进情况 | 操作 |
|---|
客户来源修改记录
成交表
点击表头箭头筛选已成交客户。
月度业绩进度
所选门店按订单实际成交门店统计到账及退款。未成交客资未归属成交门店，资源、到店漏斗及整月目标完成率显示“—”；选择全部成交门店可查看完整统计。
查看统计口径
资源按客户原资源日期归入所选期间，按销售与客户去重；旧客资不按上传日期计入当月；有效资源按最新跟进状态、加微按截至当前的历史标签核算，并归入原资源日期所在期间；到店／成交标签计为到店；优先按首次实际到店日期统计，缺少日期的旧记录暂按原资源日期归月并提示待补，包含以前月份资源，复诊或重复登记不重复计数。“未成交”指本期首次到店、截至期末尚未成交。转微率＝加微／总资源；到店率＝当期首次到店／当期总资源（首次到店含往月资源，可能超过100%）；未成交率＝到店未成交／到店。小红书、本地推、抖音、视频号、快手、转介绍纳入考核净到账；海外、美团、自拓单列到账，不计入考核业绩及目标完成率。未结算月份的业绩渠道随客户来源更正同步更新，已结算月份保留结算时分类；收款和分账原记录不改写。业绩按实际到账日期统计，补录不按登记月份计入；退款按实际退款日期归月冲减。业绩完成率＝当月累计实际净到账÷截至今日应完成金额；应完成＝月目标×已过自然日（包含今天）÷当月天数，按北京时间计算。历史月份按整月目标，未来月份显示尚未开始。指定日期限定在同一月份内，业绩完成率仍使用该月累计实收与截至今日应完成金额。
销售主管 · 目标发布团队和个人月目标
点击展开／收起目标发布
获授权主管可查看全销售业绩；获全销售目标发布授权者可统一发布全部销售目标；其他主管仅管理所属团队。目标按上方所选月份保存，总目标必须等于渠道明细合计，修改保留原值、发布人、时间和原因。
推广与客资成本
统计运营本人获取的客资与登记的推广开支；管理员查看公司汇总。资源按获取日期归入期间，包含原运营明确的历史导入资源，已作废客资不计入；转介绍单独展示，不计入推广资源及成本分母。有效资源按当前标签及成交状态计算，后续跟进可能改变历史期间的有效数。
订单收退款
成交／收款修改记录
销售可直接保存本人订单的更正，原值、原因及操作人留存；已结算月份继续保护。
入职／离职办理
集中核对档案、账号、企微绑定及交接。保存办理记录不会自动停用账号、转移客资或任务，也不会改写原业绩与收款。
办理历史（最近10条）
合同与到期提醒
员工档案操作说明（点击展开）
合同只记录编号和档案存放位置，不在此上传合同原件。每次修改保留历史与原因。
考勤概览
使用说明
按企业微信打卡记录汇总；未打卡不等于缺勤，迟到和请假仍以企业微信排班及审批为准。人数按姓名、岗位和企微连接筛选汇总；点击人数筛选状态，请假与打卡状态可能重叠。
考勤设置与手动同步
已开通账号
| 员工 | 登录名 | 岗位 | 状态 | 操作 |
|---|
运营情况
按资源日期统计；新录入客资按创建运营、旧客资按匹配分单员归属。历史姓名及未记录分单员单独列示。成本按已登记推广费用计算，转介绍不计入成本分母；历史费用是否补齐另行核对。
地区按客资的客户地区统计。推广费尚无地区归属，地区筛选不分摊费用。
业绩情况
考核业绩纳入小红书、本地推、抖音、视频号、快手、转介绍；海外、美团、自拓到账单独展示，不计入目标完成率。按实际到账月份统计，退款按实际退款月份冲减。
第 2 步：检查结果与一键导入
上传后一次检查，自动选好可处理的行；原标签、原跟进信息及历史提示随客户资料保留。只有点击一键导入并确认才会新增客户，不会自动生成订单、收款或业绩。
历史上传批次／继续处理
我的近期导出
仅显示当前仍有权限下载、且尚未过期的本人文件。重新下载使用原批次，不会重新计算。
销售提成与待核清单
先核对逐笔提成，再由公司管理员审批锁定；工资、奖金及应发薪酬另行核算。
后续月份提成规则
只对未来月份生效。管理员提交比例，独立授权结算人员核对，再由管理员批准；已锁定月份保持原规则。本机演练中的修改仅影响虚构数据。
最近规则修订
月度工作统计
仅统计本人：运营任务按下达日期归月，完成数按当前状态；其他工作按工作日期归月。两类数量分开汇总，不重复计算。
设计与拍摄工作
内容需求
运营提出需求，设计或拍摄员工接单并提交交付说明；由发起运营验收或退回修改。此流程不进入销售提成。